La Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, continuó con su estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda y completó con éxito una emisión de Bonos de Deuda Pública Externa por USD 1,750 millones. 

La transacción, que será destinada a financiar la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de obligaciones, confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la Compañía. 

La operación se realizó bajo la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con la Resolución 2990 del 8 de octubre de 2024.

Las condiciones de la emisión fueron las siguientes:

Plazo 7.3 años

Fecha de Transacción 16 de octubre de 2024

Fecha de cumplimiento 21 de octubre de 2024

Fecha de vencimiento 1 de febrero 2032

Monto Nominal US$ 1,750 millones

Rendimiento 7.80%

Tasa Cupón 7.75%

Precio 99.744

Spread sobre tesoros 388 puntos básicos

Periodicidad Semestral

Calificación (Moody’s/S&P/Fitch) Ba1 / BB+ / BB+

El libro de la emisión alcanzó una sobresuscripción de ~2.6 veces el monto colocado, con una demanda de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, lo que refleja el sólido perfil crediticio de Ecopetrol y las condiciones favorables que logró, siendo el spread y el cupón, los más bajos obtenidos por la Compañía en los últimos dos años.

Adicionalmente, en relación con la oferta de recompra (tender offer) anunciada el 8 de octubre de 2024 y prorrogada hasta el 16 de octubre, Ecopetrol estableció el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 en US$ 1,011.90 por cada US$ 1,000 de valor nominal. 

Los bonos, emitidos en 2015, tienen un saldo en circulación de USD 1,250 millones y una tasa cupón de 5.375 %. 

Los resultados finales de la recompra se anunciarán una vez se cierre la transacción.